Une jeune black est assoupie sur une chaise alors qu'une gouine asiatique arrive et se branle en observant son corps nu. La black finit par se réveiller et l'invite à venir se joindre à elle pour passer un bon moment. Les deux salopes commencent à se rouler des pelles et la thaïlandaise, qui avait apporté un sextoy, l'enfonce dans l'anus de sa nouvelle amie. Sur la fin, elle inverse les rôles afin d'avoir toutes les deux un bel orgasme et elles continuent de bronzer au bord de la piscine... Sexe...
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